Transporte aéreo sem luxo : a possibilidade estratégica na atuação de companhias low cost no Brasil através do estudo dos casos da Gol e da Jetsmart

Abstract

A aviação comercial nacional compõe um setor da atividade econômica altamente estratégico, o que torna comum para o setor a forte intervenção do Estado com regulamentação. Essa estrutura do mercado aéreo e a alta necessidade de investimentos desenvolveu historicamente um setor bastante concentrado em grandes monopólios e oligopólios. Durante a década de 1990 e no começo da década de 2000, o mercado brasileiro passou por grandes transformações e o Estado começou uma desregulamentação e flexibilização que atingiu o setor aéreo. Nesse período, um modelo que começou a fazer sucesso no exterior de competição por preços, o low cost low fare, foi introduzido no país especialmente por uma nova companhia fundada em 2001, a Gol. A ideia da estratégia low cost low fare é oferecer um serviço mais simplificado a um preço mais acessível, reduzindo as despesas que da companhia. A partir da década de 2010, surgiram companhias que se aprofundam ainda mais nessa estratégia de competição de preços: as companhias ultra low cost. Essas companhias começaram a prestar alguns serviços no Brasil, mas enfrentam regulamentação do Estado o que gera incerteza. A Jetsmart é uma dessas companhias oferecem serviços de transporte ultra low cost, tipicamente entre o Brasil e o Chile, mas não pode atuar diretamente no mercado nacional e se restringe a poucas rotas entre o Brasil e o exterior. Esse Trabalho de Conclusão de Curso objetivou comparar as estratégias ultra low cost da Jetsmart com a estratégia hoje híbrida (entre um low cost low fare e um serviço tradicional de aviação) promovido pela companhia Gol; a partir da atuação dessas companhias no mercado aéreo brasileiro. Foram investigados o ambiente regulatório-institucional e o mercado aéreo para analisar a inserção de empresas low cost e o resultado demonstrou que o mercado brasileiro é altamente concentrado em três companhias: Tam, Gol e Azul, tanto em voos no mercado doméstico quanto no internacional. A composição de custos dessas companhias é composta principalmente por combustíveis, pessoal e manutenção de aeronaves; o destaque dos combustíveis é que sua negociação é feita em dólares o que gera risco cambial para empresas. No regulatório, o controle feito pela ANAC dá grande foco à segurança do passageiro, isso exige um nível de padronização que dificulta a tentativa de reduzir custos. Também existem regras de reembolso de passageiros incomuns no exterior em casos de cancelamentos, a empresa torna-se responsável por acomodar passageiros e arcar com custos de alimentação. Toda essa regulamentação gera dificuldades para atuação de empresas ultra low cost. Hoje as principais diferenças para reduzir custos da Jetsmart e da Gol são: 1) dimensões diferentes para bagagens gratuitas, a Jetsmart precisaria se adequar nisso para operar no Brasil; 2) o check in gratuito da Gol, mesmo para imprimir no aeroporto; 3) seleção de assento é cobrada mesmo para assentos comuns na Jetsmart, o passageiro só não é cobrado quando o assento é dado aleatoriamente; 4) na alimentação, a Gol ainda oferece alguns lanches simplificados e a Jetsmart apenas oferece a venda de alimentos no voo; 5) Jetsmart procura atuar em aeroportos regionais menores, ainda que no Brasil opere em aeroportos grandes como São Paulo e Rio de Janeiro, a Gol não opera aeroportos regionais pequenos. Em geral, mesmo empresas tradicionais no Brasil adotam modelos de redução de custos naquilo que a legislação permite e, portanto, existe uma dificuldade regulatória para uma empresa nova competir em preços. A Jetsmart procura simplificar ainda mais seus serviços para reduzir custos; algumas dessas restrições de serviços ainda não podem ser implementadas amplamente no mercado nacional.

National commercial aviation is a highly strategic sector of economic activity, which is common for the sector to have a strong State intervention with regulation. This structure of the airline market and the high need for structural investments is historically a sector concentrated in large monopolies and oligopolies. During the 1990s and early 2000s, the Brazilian market underwent major transformations and the State began deregulation and flexibility that affected the airline sector. During this period, a model that was successful abroad in price competition, the low cost low fare, was launched in the country by a new company founded in 2001, Gol. The idea of the low cost low fare strategy is to offer a more simplified service at a more affordable price, reducing the company's expenses. Starting in the 2010s, companies emerged with further price competition strategy: the so called companies ultra-low costs. These companies have started to provide some services in Brazil, but face State regulation, which means they are not certified to fly regional. Jetsmart is one of these companies that offers very low-cost transport services, normally between Brazil and Chile, but does not operate directly in the national market and restricts some routes between Brazil and abroad. This Work aimed to compare Jetsmart's ultra low cost strategies with the hybrid strategy (between a low cost low fare and a traditional aviation service) promoted by the company Gol; based on the performance of these companies in the Brazilian air market. The work investigated the regulatory-institutional environment and the airline market to analyze the insertion of low-cost companies and the result demonstrated that the Brazilian market is highly concentrated in three companies: Tam, Gol and Azul, both national and international. The cost composition of these companies is mainly made up of fuel, personnel and aircraft maintenance; The highlight of fuels is that they are traded in dollars, which creates exchange rate risk for companies. In regulatory terms, the control carried out by ANAC places great focus on passenger safety, this requires a level of standardization that makes attempts to reduce costs difficult. There are also refund rules for demanding passengers abroad in cases of cancellation, the company is responsible for accommodating passengers and covering food costs. All this regulation creates difficulties for ultra-low-cost compresses to operate. Today, the main differences to reduce costs for Jetsmart and Gol are: 1) different dimensions for free baggage, Jetsmart will not be suitable to operate in Brazil; 2) free Gol check-in, even for printing at the airport; 3) seat selection is charged even for common seats on Jetsmart, the passenger is only not charged when the seat is given randomly; 4) in terms of food, Gol still offers some simplified snacks and Jetsmart only offers the sale of food on the flight; 5) Jetsmart operates in smaller regional airports, although in Brazil it operates in large airports such as São Paulo and Rio de Janeiro, Gol does not operate in small regional airports. In general, the same traditional companies in Brazil adopt cost reduction models that the legislation allows and, however, there is regulatory difficulty for a new company to compete on prices. Jetsmart seeks to further simplify its services to reduce costs; some of these service restrictions cannot yet be innovative in the national market.